O boleto bancário no ERP HostMundo pode ser configurado de diferentes formas, de acordo com a necessidade e operação de cada empresa:
Geração de boletos avulsos diretamente pelo Contas a Receber, clique aqui para o manual.
Geração automática de boletos na autorização da NFe, clique aqui para o manual.
Geração automática de boletos na emissão do Pedido de Venda, clique aqui para o manual.
⚠️ Importante:
Após a emissão, o boleto é registrado junto ao banco. Em casos raros, podem ocorrer instabilidades nesse processo. Nesses casos, não é necessário gerar um novo boleto, apenas acompanhar o andamento ou reenviar para registro. O ERP realiza novas tentativas de registro automaticamente nas horas seguintes à emissão.
Por isso, recomendamos acessar periodicamente o menu Financeiro > Manutenção de Boletos Bancários para confirmar se todos os boletos foram devidamente registrados.
Na tela de Manutenção de Boletos Bancários, clique aqui para o manual, é possível realizar diversas ações, como:
Visualizar os boletos gerados;
Gerar PDF do boleto;
Reenviar boletos por e-mail ao cliente;
Excluir Boleto;
Outras operações de controle e acompanhamento.
⚠️ Importante:
Depois de registrado, para excluir o boleto não basta apenas excluir no ERP, é necessário excluir ele também no banco, normalmente no banco se excluir pelo bankline ou avisando o gerente da conta.